在黄沙漫天的西域小镇,贪婪的巴依老爷和刻薄的夫人经营着一家黑心羊肉馆。他们克扣工钱、欺压帮工,直到那个扎着缠头、骑着毛驴的机灵鬼出现——纳斯尔丁·阿凡提晃着手中的葡萄,三言两语就让巴依老爷的秤杆倒转方向。
这个自称"落难少爷"的少年反客为主住进羊肉馆,从此油锅里的羊肉开始跳起滑稽舞:巴依老爷的胡须莫名其妙打了死结,夫人最珍视的波斯地毯突然长出会咬人的"羊毛"。当倔强的小玛依莎抡起馕饼砸向阿凡提时,两颗机灵的心撞出了更妙的点子——他们用蜂蜜涂满巴依的宝座,让这个为富不仁的土财主在众人面前表演了一场"蜜蜂之舞"。
毛驴的铃铛声远去时,小镇的天空终于响起了久违的笑声。
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